[공모주] HD현대마린솔루션 - 2024년 상반기 최고 대어

 

2024.04.24

공모주

 

HD현대마린솔루션 (기업 웹사이트 발췌)

 

 공모주 슈퍼위크의 주인공이 드디어 등장했다. 원래 주인공은 마지막에 등장하는 법이지. 상반기 최대 대어라 할 수 있는 HD현대마린솔루션이 공모주 슈퍼위크의 대미를 장식하게 되었다. 매 반기에 한 번씩 대형 공모주가 등장하는데, 이번 2024년 상반기의 주인공은 HD현대마린솔루션이라는 것에 아무도 이의를 제기할 수 없을 것이다.

 

 오늘 발표된 수요예측의 경쟁률 자체는 201:1 정도로 절대적 숫자만 놓고 보면 고개를 갸우뚱거릴 만하지만, (이전 다른 곳들은 800:1 이상 가뿐하게 찍었으므로.) 의무보유확약이 얼만큼 나왔는지 본다면 모두 납득을 하게 될 것이다. 기관들이 의무보유확약을 건 비율은 무려 45.1%에 달한다. 45.1%, 그 동안 많이 나오면 10~20%대만 보다 거의 반에 육박하는 비율을 보니 눈을 의심할 수밖에 없다. 그리고 전체 참여 물량의 100%가 밴드 상단 이상 가격을 제시했다고 한다.

 

 코스피에 상장이 될 예정인 HD현대마린솔루션은 상장 후 공모가 기준으로 시총 3조 7071억이 될 전망이라고 한다. 이건 정말 안 할 이유가 없는 공모주죠. 다만 주간사가 한 곳이 아니다 보니 마지막까지 눈치싸움이 필요할 것 같다. 요즘은 여러 곳을 비교하며 청약하는 게 드문 일이 됐는데 오랜만에 마지막까지 유튜브를 보며 비교할 것 같네. 절대 수량은 KB증권이 많지만 이게 당첨 확률이 또 모르는 일이라 말이지.

 

1. 공모주 : HD현대마린솔루션

 

2. 기관수요예측 및 공모가 : 201:1 (2021개 기관) / 83,400원 (공모가 상단)

 

3. 최소청약 : KB증권, 신한투자증권, 하나증권, 삼성증권, 대신증권 전 증권사 동일 10주 - 417000원 필요

 

4. 기업개요 : HD현대마린솔루션은 2016년에 HD현대중공업의 선박 관련 서비스 담당 조직을 통합하여 출범했다. 현재 선박 생애주기 전반에 필요한 정박/수리/제조 등 선박 전문 AS를 골자로 하는 기업으로 시장 내 공고한 입지를 자랑하고 있다. 원래 사명은 HD현대글로벌서비스였지만 사업 영역이 확대되고 매출 증가로 지난해 11월에 사명 변경과 동시에 종합 솔루션 기업으로의 전환을 꾀했다. 6년 새 매출이 6배 이상 성장을 하여 괄목할 만한 성과를 보여주고 있지만, 일각에서는 PER을 30배 이상으로 높게 책정했기 때문에 공모가가 높다는 지적도 있다. 중복상장 논란도 존재하지만 이번 상장이 성공하면 현대가 그 동안 추진해 온 현대오일뱅크 등의 상장에도 청신호가 추가로 켜질 수 있기 때문에 반드시 성공시켜야 하는 IPO 중 하나였다.

 

5. 의무보유확약 : 45.1% (정말 엄청난 비율이다!)

 

6. 상장 직후 유통가능물량 : 16% (심지어 적다!)

 

7. 청약 일정 및 공모주간사 : 04.25~04.26 / KB증권, 신한투자증권, 하나증권, 삼성증권, 대신증권 (최다 보유 KB증권)

 

DART 발췌

 

8. 재무 : 순이익도 순이익이지만 매년 배당을 챙겨주는 주식회사이다.

 

 

9. 상장일 : 2024.05.08 예정

 

10. 기타

- 구주 물량 다수 (총 물량에서 50%)

- 다소 과책정된 PER

- 청약에 마지막 날까지 눈치게임 필요

- 상반기 최대 IPO