[공모주] 밀리의 서재 - 재도전은 일단 성공

 

2023.09.17

공모주

 

밀리의 서재 광고

 

 밀리의 서재가 작년의 공모 실패 이력을 뒤로 하고 이번 공모는 일단 성공가도를 달리고 있다. 작년은 워낙 주식 시장이 좋지 않았기 때문에 후퇴하는 기업이 한 둘이 아니었어서 행보는 이해가 가긴 한다. 수요예측 경쟁률은 그렇게 높지 않지만 보호예수 비율이 매우 높은 것이 괜찮다고 생각되기도 하고. 요즘 독서를 다시 시작해볼까 하여 종이책도 많이 사고 밀리의 서재도 구독을 시작해 보았다. 위에 있는 첫 달 무료로. 그 뒤는 본인 통신사가 KT이기 때문에 KT 연계 쿠폰으로 구독을 진행해볼 예정. KT에서 따로 구독 요금제도 내고 KT와 여러가지 연계 사업을 하고 있네. 장서 리스트를 살펴 봤는데, 인문사회 부분은 그렇게 탄탄하지는 못하다. 자기계발이나 베스트셀러 위주로 일단 채워가는 중인 것으로 보임. 그런데 생각지도 못한 판타지 소설 등이 있어 여기서 좀 흥미가 생긴다.

 

 어쨌든 주요 정보를 살펴보고자 한다.

 

1. 공모주 : 밀리의 서재

 

2. 기관수요예측 : 619:1 (1,915곳 참여)

 

3. 기업 개요 : 2016년 7월 7일에 설립되었다. 이북, 전자책 시대에 맞춰 나가는 회사이며, 특히 OTT의 독서화를 추구하여 전자책 구독 모델을 차용하여 지향하고 있다. 상장 후 밀리의 서재는 출간 플랫폼인 '밀리 로드'를 통해 오리지널 IP 확보, 출판 영역까지 사업 분야를 넓힌다는 계획이다. 즉, 요즘 웹소설로 뜨거운 네이버 시리즈, 리디북스, 카카오페이지 등의 영역에도 도전장을 내민다는 것이다.

 

4. 상장 후 유통가능물량 : 25.07% (상장 예정 주식 수 중 74.93%가 보호예수 대상)

 

5. 최대주주 : 지니뮤직 38.63%

 

6. 청약 일정 및 공모주간사 : 주간사는 미래에셋증권 1개사이다.

 

일정 및 공모가 확정 (DART 발췌)

미래에셋증권 일반청약자 배정물량 (DART 발췌)

 

7. 재무 : 순이익을 기록하며 순항 중이다.

재무제표 (DART 발췌)

 

8. 상장일 : 9월 27일 예정

 

9. 기타

- 원래 1000:1 이하 수요예측은 건드리지 않는데 밀리는 순이익을 기록 중이고 보호예수가 좋다.

- 해외 주요 기관들이 수요예측에 많이 참여했다고 한다.

- 전체 공모 물량의 18.9%를 차지하던 구주매출을 없애고 전액 신주 발행으로 모집 방식 수정

- 희망 공모가도 낮췄다.